Un approccio su misura alla gestione del patrimonio

Il banker non si limita a un ruolo tecnico, ma assume una funzione chiave nel comprendere le esigenze del cliente, guidandolo nella definizione di un percorso d’investimento adatto ai suoi obiettivi e al suo orizzonte temporale. Ne parlano Claudio Barberis, Head of Discretionary Mandates, e Caterina Giuggioli, Commercial Strategy Director, nella prima puntata di Wealth Mindset.